中低端智能手機(jī)將是明年手機(jī)市場(chǎng)成長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿ΑIGITIMESResearch預(yù)測(cè)全球智能手機(jī)出貨量2013年成長(zhǎng)3成,達(dá)到8.65億支,占整體手機(jī)出貨比例上升至43.9%,其中中低端手機(jī)的快速滲透將是其成長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α８叨耸謾C(jī)廠商如蘋果的智能手機(jī)增速將放緩,全系列手機(jī)廠商如三星的智能手機(jī)出貨量將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng),國(guó)內(nèi)中低端手機(jī)廠商如聯(lián)想的智能手機(jī)出貨量將高速增長(zhǎng),白牌智能手機(jī)將重復(fù)當(dāng)年功能機(jī)的故事。
平板電腦在移動(dòng)終端中的地位大幅提升。今年以來(lái),蘋果、微軟、亞馬遜、三星、google和華為等都已推出新款平板電腦,7寸面板銷售火爆,DisplaySearch預(yù)測(cè),2012年全球平板電腦出貨總量達(dá)到1.2-1.3億臺(tái),其中,7寸以下機(jī)種出貨量達(dá)到4000-5000萬(wàn)臺(tái),預(yù)計(jì)2013年全球平板電腦出貨總量上看1.8億臺(tái),年成長(zhǎng)率估近40%。明年北美市場(chǎng)平板電腦的總體出貨量將首度超過筆記本,2015年將在全球市場(chǎng)全面超越筆記本。
超級(jí)本大量出貨值得期待。面對(duì)平板電腦、智能手機(jī)市場(chǎng)咄咄逼人的態(tài)勢(shì),PC陣營(yíng)急需自救,intel力推Ultrabook,微軟推出自家硬件平臺(tái)都是自救之舉,各大OEM廠商也不再能夠依靠Wintel體系高枕無(wú)憂,紛紛求變,在外力的驅(qū)使下,我們預(yù)計(jì)明年P(guān)C陣營(yíng)將聯(lián)手降低成本,加速對(duì)傳統(tǒng)PC行業(yè)的改造,現(xiàn)在已經(jīng)到了不進(jìn)則退,不變則亡的緊要關(guān)頭了。
中大尺寸觸摸屏市場(chǎng)將供不應(yīng)求。平板電腦和超級(jí)本大量出貨的帶動(dòng)下,中大尺寸觸摸屏的市場(chǎng)需求將十分強(qiáng)勁,而從各主要觸摸屏廠商產(chǎn)能擴(kuò)張的意愿來(lái)看,2012和2013年中大尺寸觸摸屏供給增速遠(yuǎn)低于需求增速,2013年中大尺寸觸摸屏市場(chǎng)將供不應(yīng)求。建議關(guān)注歐菲光、長(zhǎng)信科技、超聲電子。
半導(dǎo)體景氣度依舊低迷。10月份,北美半導(dǎo)體設(shè)備BB值為0.75,連續(xù)7個(gè)月回調(diào),連續(xù)5個(gè)月在1以下,訂單量環(huán)比大幅下降18.6%,出貨量環(huán)比下滑15.3%;日本半導(dǎo)體設(shè)備BB值上升至0.7,訂單量環(huán)比下滑4%,出貨量環(huán)比下滑9.6%,全球半導(dǎo)體銷售額由于是滯后指標(biāo),有所反彈,10月環(huán)比上升1.7%;Gartner預(yù)計(jì)2012年全球晶圓制造廠的產(chǎn)能利用率會(huì)會(huì)下滑至80~83%,行業(yè)景氣度依舊低迷。
全球液晶面板行業(yè)營(yíng)收連續(xù)四個(gè)月環(huán)比上升。10月,中國(guó)“十一黃金周”假日效應(yīng)的最后階段,韓日廠商縮減產(chǎn)能,供需狀況階段性改善,面板價(jià)格堅(jiān)挺;出貨量方面,TV面板出貨量環(huán)比上升1.4%,筆記本面板出貨量環(huán)比下降18.2%,顯示器面板出貨量環(huán)比持平,帶動(dòng)全球面板營(yíng)收環(huán)比上升2.4%,同比上升6%,連續(xù)三個(gè)月環(huán)比上升。
uLED行業(yè)整合是大勢(shì)所趨。在歐債危機(jī)和國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)景氣下滑的影響下,LED產(chǎn)業(yè)鏈今年普遍低于預(yù)期,未來(lái)的機(jī)會(huì)一方面依賴于下游市場(chǎng)的大規(guī)模啟動(dòng),另一方面依賴于行業(yè)內(nèi)優(yōu)勝劣汰的產(chǎn)業(yè)整合,晶電收購(gòu)廣鎵,隆達(dá)并購(gòu)?fù)?三安光電入股璨圓只是一個(gè)開始,行業(yè)整合之路還很遠(yuǎn)。
